Note spéciale: Le (la) candidat(e)retenu(e) conservera son niveau de poste actuel (niveau 3 ou 4), qu’il détienne ou non un permis de l’OCRI.
L’adjoint(e) au soutien centralisé fournit un soutien administratif expérimenté et de grande qualité à l’équipe de conseillers en placements qui vivent une pénurie temporaire de personnel. À titre de membre de l’équipe de soutien centralisé, l’adjoint est affecté à des équipes de conseillers en placement pour des périodes déterminées, généralement de deux à six mois. Ce rôle vise à assurer la continuité des activités, à préserver la capacité des conseillers et de leurs équipes, et à réduire les perturbations liées au roulement du personnel, aux transitions de recrutement ou aux absences de courte durée.
L’adjoint(e) au soutien centralisé fait partie d’une équipe nationale, principalement virtuelle, et relève du directeur, Soutien centralisé de Nesbitt Burns. Le titulaire du poste doit être en mesure de s’adapter rapidement afin de comprendre les besoins, les méthodes de travail et les attentes en matière de service des différentes équipes. Il fournit un soutien précis, uniforme et de qualité, tout en respectant les normes de service établies et les exigences opérationnelles en vigueur.
- Offrir un soutien administratif expérimenté lors des lacunes temporaires en personnel, des transitions d'embauche et des absences de courte durée, contribuant ainsi à maintenir la continuité des activités et la capacité des pratiques.
- Apprendre rapidement et s’adapter aux méthodes de travail, à la structure du portefeuille, aux priorités et aux attentes en matière de service de chaque équipe.
- Participer à l’intégration au début de chaque affectation afin de clarifier les responsabilités, les attentes en matière de délais, les processus d’escalade et le périmètre des tâches confiées.
- Aider l’équipe de conseillers à se préparer aux rencontres avec les clients, notamment en fixant des rendez-vous.
- Traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients, y compris les déplacements de fonds de base (p. ex., virements télégraphiques, transferts), les problèmes technologiques et l’ouverture et la mise à jour de comptes, et effectuer un suivi en temps opportun et de manière confidentielle.
- Produire des rapports et des documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et traiter des éléments relatifs aux comptes et aux dossiers des clients.
- Coordonner les activités de marketing pour les conseillers en placement, notamment les initiatives liées au site Web et aux médias sociaux, les marques de reconnaissance à l’intention des clients lors d’événements importants de leur vie, ainsi que l’organisation d’événements clients.
- Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.
- Veiller à ce que les opérations et les tâches soient attribuées de façon appropriée aux membres de l’équipe et réalisées dans les délais requis
- Offrir du soutien aux membres de l’équipe en ce qui a trait aux problèmes technologiques, à l’utilisation des nouvelles technologies et aux demandes de renseignements généraux, ainsi qu’aux transmissions hiérarchiques liées aux politiques, aux procédures et au traitement.
- Recueillir et distribuer de l’information sur les mises à jour apportées à la formation, aux lignes directrices, à la technologie et à d’autres renseignements liés au secteur d’activité.
- Établir des relations de confiance avec les clients afin de bâtir sa crédibilité, favoriser une expérience client positive, contribuer à la rétention des relations à long terme et offrir une expérience client exceptionnelle.
- Aider à la gestion d’un portefeuille de clients afin de maintenir et de développer les relations d’affaires.
- Soutenir les conseillers en placement dans la réponse aux besoins d’investissement individuels des clients en contribuant à la prestation de conseils, de services et de solutions de placement personnalisés et professionnels.
- Collaborer étroitement avec les partenaires de BMO afin d’offrir l’expérience client souhaitée.
- Appliquer les processus et les politiques liés à la gestion des risques et à la conformité afin de protéger les actifs et les renseignements personnels des clients, d’agir dans leur meilleur intérêt et de contribuer au bon fonctionnement de la succursale.
- Protéger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
- Effectuer des tâches complexes et variées dans le respect des règles et des limites établies, y compris la gestion de situations nécessitant une escalade de la part d’autres employés.
- Analyser les enjeux et déterminer les prochaines étapes appropriées.
- Assumer d’autres responsabilités ou mandats connexes, au besoin.
- Prendre des risques mesurés tout en protégeant la Banque en appliquant notre cadre de gestion des risques dans l’exécution de vos fonctions, conformément à notre culture de gestion des risques et à notre appétit pour le risque approuvé, en prenant des décisions éclairées fondées sur le risque qui s’harmonisent à la stratégie d’affaires, protègent les actifs et respectent les documents de politique applicables (cadres, politiques, normes, procédures et documents connexes), les lois et la réglementation.
- Suivre les processus de travail standardisés de l’équipe de soutien centralisé tout en s’adaptant aux besoins des équipes soutenues et à l’évolution des priorités.
- Contribuer à titre de membre d’un bassin national de soutien partagé et maintenir à jour l’information relative à la charge de travail, aux volumes, aux délais de traitement, aux erreurs, à la capacité, aux dossiers en cours, aux échéances et aux risques.
- Assurer un transfert des connaissances et des tâches à la fin de chaque affectation afin de faciliter la transition.
- Participer aux activités de formation et de partage des connaissances, recueillir les commentaires et les leçons apprises, et cerner les occasions de simplifier, de normaliser et d’améliorer le service.
Qualifications:
- Généralement 3 + années d’expérience professionnelle pertinente de préférence chez Nesbitt Burns avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Excellente connaissance des méthodes de travail, de la documentation, des processus opérationnels et des contrôles au sein des équipes de gestion de patrimoine.
- La connaissance des aspects opérationnels des produits de placement traditionnels (actions, obligations, instruments du marché monétaire, fonds communs de placement) et non traditionnels (portefeuilles gérés et produits à honoraires) constitue un atout.
- Bonne connaissance des applications technologiques et des logiciels utilisés dans le secteur de la planification financière et des placements.
- Connaissances spécialisées de base.
- Capacité démontrée à effectuer un travail administratif complexe avec exactitude et dans les délais requis.
- Solides compétences en matière d'organisation, d'établissement des priorités, de résolution de problèmes, de communication et d'établissement de relations.
- Capacité à apprendre rapidement, à travailler de façon autonome dans un environnement virtuel et à s'adapter à différente affectations.
- Être en mesure de travailler selon les heures normales d’affaires de l’équipe soutenue, en fonction de son emplacement géographique.
- Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences
- Compétences en organisation – bonnes compétences
- Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences
- Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences
Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.
Salaire:
$33 500,00 - $60 000,00
Type de rémunération :
Salaire et commission
Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.
Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.
La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site: https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale
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Remarque aux recruteurs : BMO n’accepte pas les curriculum vitæ non sollicités provenant de toute source autre que le candidat directement. Tout curriculum vitæ non sollicité envoyé à BMO, directement ou indirectement, sera considéré comme la propriété de BMO. BMO ne paiera aucuns frais pour les placements découlant de la réception d’un curriculum vitæ non sollicité. Une agence de recrutement doit d’abord détenir une entente de service écrite valide et dûment signée avant d’envoyer des curriculum vitæ.
